Vermögensberater (m/w/d)

Unser Mandant ist ein bundesweit tätiges Family Office, das sich auf die individuelle Betreuung des gehobenen Privatkundensegments spezialisiert hat. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, eine persönliche und langfristige Beratung sowie nachhaltige Mandantenbeziehungen. Durch ein breites Leistungsportfolio entwickelt unser Mandant individuelle Lösungen für Vermögensstrukturierung, Vermögenssicherung und die langfristige Begleitung komplexer Vermögensverhältnisse. Im Zuge des weiteren Wachstums wird das Beraterteam in Nordrhein-Westfalen verstärkt.

Ihr Verantwortungsbereich:

• Ganzheitliche Betreuung von Mandanten in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Kapitalanlage und langfristige Vermögensplanung
  
• Analyse der individuellen Vermögenssituation sowie Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens- und Anlagestrategien
  
• Beratung zu Investmentlösungen, Vorsorgekonzepten und weiteren bedarfsgerechten Finanzdienstleistungen
  
• Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen sowie kontinuierliche Betreuung bestehender Mandate
  
• Identifikation neuer Geschäftspotenziale und Gewinnung neuer Mandanten durch persönliche Beratung und Netzwerkpflege
  
• Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Vermögensstrategien entsprechend der individuellen Mandantensituation
  
• Beobachtung aktueller Entwicklungen an den Kapitalmärkten und Ableitung geeigneter Handlungsempfehlungen
  
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und regulatorisch konformen Beratungsdokumentation

Ihre Qualifikation:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bank-, Finanz- oder Versicherungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
  
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung, im Private Banking oder im Family-Office-Umfeld
  
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Kapitalanlage, Vermögensstrukturierung und privater Vermögensplanung
  
• Ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz sowie Freude am Aufbau langfristiger Mandantenbeziehungen
  
• Unternehmerisches Denken sowie eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
  
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und ein sicheres Auftreten
  
• Hohes Verantwortungsbewusstsein sowie ein ausgeprägtes Serviceverständnis
  
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Benefits:

• Verantwortungsvolle Betreuung anspruchsvoller Mandate mit langfristigen Beziehungen
  
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum
  
• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive
  
• Attraktive Vergütung mit leistungsorientierten Vergütungsbestandteilen
  
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
  
• Gezielte fachliche und persönliche Weiterentwicklung
  
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Beratungsunterstützung
  
• Wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

Contact

For further information please contact Tobias Sippel, Senior Management Consultant | Head of Operations (E-Mail: sippel@ger-ba.de, Telefon: +491732039877)